VELO3D，Inc.和JAWS喷火收购公司，特殊目的收购公司宣布，他们已经达成了一项最终合并合同。该交易预计将加强VELO3D的位置作为一个为寻求复杂的设计挑战新的制造解决方案的公司信赖的合作伙伴。此项交易预计将在2021年下半年发生的完成，合并后的公司将作为VELO3D，并且将在纽约证券交易所（NYSE）的新的股票代码上市“VLD”。
VELO3D是数字化制造的领导者。该公司专有的堆满3D金属印刷溶液使得能够产生空间火箭，喷气发动机，燃料输送系统和能源生产的关键任务的组件。客户能够创建复杂的金属设计，以前由于传统的AM技术的限制认为是不可能的。
自2018年第四季度推出以来，该公司提供了创新的客户，包括Spacex，Honeywell，Boom Supersonic，Chromalloy和Lam Research。
Velo3D的技术，专利组合和深厚的客户关系正在推动在市场上采用添加剂制造，该市场将扩大到2030年的350亿美元。
Velo3D经验丰富的管理团队，包括创始人和首席执行官Benny Buller和CFO Bill McCombe，将继续通过下一阶段的增长领导公司。
“Velo3D与世界上最具创新性公司的合作伙伴，导致太空旅行，运输和能源的未来，”布尔尔先生说。“我为此感到自豪的是，这种有远见的合作伙伴继续信任Velo3D，通过以前不可能的方法建立产品。随着JAWS Spitfire的长期合作伙伴关系，我们希望扩大Velo3D的技术范围，并将其解决方案延伸到全球更多客户。随着我们扩展业务并推进我们的增长战略，我们希望扩大高价值金属添加剂制造市场并加强竞争地位。“
“本尼和VELO3D团队已经把技术创新作为其商业模式的核心，我们很高兴能合作伙伴，他们把他们的技术在全世界范围内更广泛的类似创新的客户，”百里斯特恩利希特，共同创始人和说JAWS喷火的主席。“由于商业化，VELO3D吸引了一个令人印象深刻的客户群，展示了无缝的，具有成本竞争力的生产的前所未有的设计。VELO3D是很好的定位在建立和扩大市场的强劲增长。”
Velo3D的财务模式是资产灯，由重要的技术投资支持，并定位迅速规模以满足客户需求。该公司的增长战略是专注于只有它可以在高价值金属零件的1000万美元总可卡网中生产的特定产品。本次交易提供的额外资本将允许Velo3D在工程，产品开发，销售，营销和客户支持方面进行大量投资。
Velo3d.is ready to deploy its laser printing technology solution, Sapphire XC, which is expected to ship in the fourth quarter of 2021. Sapphire XC is designed as a scale-up of VELO3D’s Sapphire solution, and will support the production of parts that are up to five times higher volume and up to three times lower cost than existing Sapphire technology.
本次交易值合并后的公司在约16十亿$的企业价值，以10.00每股PIPE认购价$，并假设JAWS喷火没有公众股东行使回购权。该公司将获得高达来自JAWS喷火的信任现金和普通股的$ 155亿元的定向增发收益345 $亿，每股价值$ 10.00。定向增发是由战略投资者和机构投资者，包括拜伦资本集团和Hedosophia领导。在交易完成后，VELO3D从大约4.7亿$的现金灵活的资本结构对公司的资产负债表，净债务将受益，并假设没有赎回的影响。
Assuming no public shareholders of JAWS Spitfire exercise their redemption rights, VELO3D’s existing shareholders will own approximately 72%, JAWS Spitfire’s existing shareholders and sponsor will own approximately 21% and PIPE investors will own approximately 7% of the issued and outstanding shares of common stock, respectively, of the combined company at closing.
这笔交易已被威尔队和颚斯烟火委员会董事会一致批准，须审议JAWS Spitfire的股东及其他习惯性收缩条件的批准。
交易条款的更详细描述和业务组合协议和投资者介绍的副本将被列入当前关于第8-K表格8-K的报告中，与美国证券交易委员会（“仲裁员”（“仲裁”））。在Velo3D的网站上也可以提供由Velo3D和Jaws Spitfire的管理制作的演示。www.velo3d.com.
Velo3d.
www.velo3d.com.
提交：快速制作零件
