Fathom Digital Manufacturing Corporation(“Fathom”或“公司”)是按需数字制造服务的行业领导者，Altimar Acquisition Corp. II(纽约证券交易所代码:ATMR)(“Altimar”)是一家由HPS Investment Partners, LLC的附属公司赞助的特殊目的收购公司，今天，Fathom和Altimar宣布已达成最终的商业合并协议，Fathom和Altimar将合并，之后Fathom将成为一家上市公司。交易完成后，合并后的公司有望在纽约证券交易所上市。Fathom由CORE Industrial Partners(“CORE”)持有多数股权，这是一家总部位于芝加哥的私募股权公司，专注于投资北美制造业、工业技术和服务业务。
Fathom总部位于威斯康星州哈特兰，在按需数字制造解决方案方面拥有超过35年的行业专业知识和领导地位。作为北美最大的快速成型和按需增材和先进传统制造服务提供商之一，拥有超过90台大平台增材制造设备和近45万平方英尺的制造能力，遍布全国12家工厂，Fathom利用其专有的软件平台，无缝融合了塑料和金属增材制造技术和先进的传统制造技术，包括数控加工、钣金制造和注塑。
Fathom在全国范围内的业务范围使其能够快速开发产品，并加速新产品的发布，一站式覆盖25+个制造流程。Fathom的综合制造技术和专有软件平台使客户能够利用工业4.0方法，提供广泛的添加剂和先进的传统制造技术，并提供有影响力的，技术不可知的方法，以满足产品开发和低到中批量生产的一些最大和最具创新性的公司在世界上的需求。
在拟议的交易完成后，Fathom的高级管理层将继续担任目前的职务。Fathom将继续由首席执行官Ryan Martin领导。Mark Frost和Rich Stump将继续分别担任首席财务官和首席商务官。在交易完成后，曾在多家上市公司董事会任职的CORE高级合伙人TJ Chung将继续担任董事长。
工业4.0与英寻机遇
工业4.0，制造业数字化推动的下一波工业革命，包括先进的传统制造技术和软件工具和人工智能的进步，辅助了附加制造的商业化，创造了巨大的经济机遇，尤其是在价值250亿美元的中小型制造业领域，形成了法寻的目标市场。
法寻完全有能力利用这个机会。公司广泛的添加剂和先进的传统制造能力，先进的专有软件平台，经验丰富的管理和工程团队，而且能够在美国24小时内完成某些项目，使其成为世界上最大、最具创新精神的公司的理想合作伙伴。250亿美元的中小批量制造业市场高度分散，法寻的增长跑道很长。Fathom已经是这一领域的最大参与者之一，它能够继续在广泛的制造技术领域快速扩展，这将使它能够占领这一市场的更大份额，因为越来越多的最大和最具创新性的公司正在寻求一站式的按需外包先进制造合作伙伴。
法寻的现代先进制造技术，加上12个尖端制造中心组成的全国网络，意味着其客户尤其有能力缩短其供应链，满足其制造需求，并在北美高效地开发和制造其产品。
此外，由于Fathom的优势、规模和成功收购的记录，它是该领域其他公司寻求成为更大平台的一部分的首选收购方。该公司目前有一个强大的潜在收购渠道，一旦能够利用其股票作为收购货币，将能够更好地执行这个大型无机渠道。
Fathom从财务实力的角度来把握这个机会。该公司已经是一个强大的现金产生业务，预计在2020财年收入1.49亿美元。随着Fathom主要服务领域的市场扩张，本次交易的收益将加强Fathom继续投资于有机和无机增长机会的能力。该公司将通过一个拥有数十年综合制造经验的管理团队，以及包括通用电气、3M、英格索兰和克莱斯勒等领先制造公司的前高管在内的多元化董事会来指导这一增长。
Ryan Martin，Fathom首席执行官他说：“随着工业4.0的腾飞，我们相信法寻正处在一个重要的增长机会的尖端，我们很高兴能与Altimar合并，因为我们将在公开市场首次亮相，并进入我们的下一个篇章。凭借我们强大的业务概况和稳健的资产负债表，我们看到了继续扩大按需添加和先进传统制造能力的机会。产品生命周期比五年前短得多，公司需要一个随需应变的先进制造合作伙伴，他可以快速行动，满足所有需求，而不牺牲质量。我们相信，我们完全有能力成为更多客户的首选制造合作伙伴。”
Tom Wasserman, Altimar Acquisition Corp.的董事长兼首席执行官他说:“我们评估了大量的潜在目标，但在寻找过程中，我们清楚地意识到，Fathom的速度、可扩展性、广度和财务实力的理想结合，使其成为现代制造业市场的领军者。随着越来越多的公司意识到按需制造的好处，我们相信Fathom多年的领先优势已经导致了一个很高的进入壁垒，很少有同行可以突破。瑞安和他经验丰富的团队已经建立了一个有前景的增长轨迹的业务。”
John May, CORE Industrial Partners执行合伙人他说:“当我们第一次投资Fathom的时候，我们就知道该公司有着清晰的增长路径，作为在一个支离破碎的制造领域中最早采用增材制造的公司之一，这个领域刚刚意识到工业4.0按需商业模式的好处。正如我们所预测的，市场已经朝着Fathom的方向发展，公司保持着强劲的扩张势头，具有高度的有机增长和收购增长潜力。我们很高兴在Fathom继续增长的过程中仍然是它的最大股东。”
鲍勃·纳德利，Fathom董事会成员他说:“我们对瑞安和他的管理团队充满信心，因为他们将开启新的篇章。与CORE的合作伙伴一起，我们已经建立了一个强大的公司，从拥有各种个人和专业背景的经理和董事会成员中，他们已经准备好利用工业4.0带来的重大长期增长机会。”
交易详情
这笔交易的预估企业价值为15亿美元。此次收购将通过ATMR的现金信托和8000万美元的全额承诺普通股PIPE(每股10.00美元)提供资金。
Fathom和ATMR的董事会一致批准了拟议的交易，预计将在今年晚些时候完成，但须遵守惯例的交割条件，包括由美国证券交易委员会（SEC）宣布生效的注册声明和ATMR股东的批准。
了下:快速制造零件
